美国“恐怖数据”来袭！顶级机构调仓大揭秘；泽连斯基承认：乌克兰袭击克里米亚大桥

天天财经独家，速关注

本周，小米集团董事长雷军将举办年度演讲。北京时间周四凌晨2点，美联储将发布货币政策会议纪要。

根据美国证券交易委员会（SEC）披露，在摩根大通二季度的前五大重仓股中，微软、苹果分列第一、第二，摩根大通前五大买入标的分别是微软、英伟达、标普500ETF-Vanguard、Meta Platforms、苹果。桥水二季度增持包括iShares安硕中国大盘股ETF、iShares安硕MSCI中国ETF、网约车平台优步、拼多多等在内的资产，重仓宝洁、强生、可口可乐等股票。美国资管巨头投资公司GQG Partners二季度大幅增持了英伟达、亚马逊等个股。

雷军演讲 小米年度新品发布

8月14日，小米集团董事长雷军将举办年度演讲，主题是“成长”。雷军在微博上提到，“当初做的一个决定，改变了我的一生”，这个决定让他庆幸至今。雷军还表示，成长历程中有些重要选择，会让人感谢当时的自己。对于8月14日的演讲，雷军之前表示，会比前几年更长些。演讲之后是小米年度新品发布，会披露小米技术探索的新进展。

“恐怖数据”来袭

机构预计美联储明年下调利率

有着“恐怖数据”之称的美国零售销售月率（7月份）将于8月15日出炉。美国6月零售销售意外放缓，美国经济出现降温信号，但控制组零售销售（扣除汽车、汽油、建筑材料和食品服务）在5月环比增长0.2%，6月环比增长加速至0.6%，暗示消费需求强劲。

美联储将于8月17日北京时间凌晨2点公布货币政策会议纪要。在7月的议息会议上，美联储启动了本轮加息进程以来的第11次加息，将联邦基金利率目标区间调升25个基点至5.25%-5.5%。

至于美联储的下一步，芝商所的“美联储观察”工具显示，市场主流观点认为，美联储已经不会在本次紧缩周期中进一步加息，9月维持利率不变的概率约为90%，并且明年5月可能执行首次降息。

高盛在最新发布的研报中表示，美联储FOMC将在2024年二季度开始下调联邦基金利率。预计每季度降息25个基点。如果FOMC对通胀不会卷土重来更加有信心，它可以以更快的速度降息。

摩根大通二季度重仓微软、苹果

根据SEC披露，摩根大通公布了截至今年二季度末的持仓报告。

摩根大通二季度持仓总市值为9202亿美元，环比增长12%。摩根大通在二季度的投资组合中新增了726只标的，增持3186只标的，减持2417只标的，清仓787只标的；其中前十大持仓标的占其总市值的20.84%。

在前五大重仓股中，微软位列第一，持仓1.13亿股，持仓市值约384.89亿美元，占投资组合比例为4.18%，持仓数量较上季度增加19%；苹果位列第二，持仓1.5亿股，持仓市值约291亿美元，占投资组合比例为3.17%，持仓数量较上季度增加11%；SPDR标普500指数ETF位列第三，持仓约5966万股，持仓市值约264亿美元，占投资组合比例为2.87%，持仓数量较上季度增加14%；摩根大通全球股市收益ETF、亚马逊分别位列第四、第五，持仓市值分别为208亿美元、175亿美元，占投资组合比例分别为2.71%、1.70%。

从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：微软、英伟达、标普500ETF-Vanguard、Meta Platforms、苹果。前五大卖出标的分别是：SPDR标普500看跌指数ETF、摩根大通全球股市收益ETF、美国短期国债ETF-iShare、艾伯维公司、SPDR标普500看涨指数ETF。

桥水二季度增持中国资产

根据SEC披露，截至二季度末，桥水管理的资产规模高达161.9亿美元，和一季度末的163.9亿美元相比，小幅下降。

二季度，桥水新买入美股芯片股美光科技、瑞典流媒体和音乐播放提供商Spotify Technology、半导体制程管理公司科磊等77只股票；清仓SPDR黄金ET、美国家居服务商家得宝、流媒体平台奈飞、保险公司美国国际集团等91只股票或ETF。

桥水二季度增持iShares安硕核心标普500 ETF、默沙东、iShares安硕中国大盘股ETF、iShares安硕MSCI中国ETF、网约车平台优步、拼多多等270只股票或ETF；减持Meta Platforms、SPDR标普500 ETF信托、礼来、新东方等342只股票或ETF。

截至二季度末，桥水重仓资产包括iShares安硕核心标普500 ETF、iShares安硕核心MSCI新兴市场ETF、宝洁、强生、可口可乐。其中iShares安硕核心标普500 ETF、iShares安硕核心MSCI新兴市场ETF排名第一和第二，持仓占比均超过5%；宝洁、强生、可口可乐的持仓占比超过3%；百事可乐、SPDR标普500 ETF信托、好市多、麦当劳、沃尔玛等也位列前十大重仓资产。

GQG Partners二季度

增持英伟达、亚马逊

美国资管巨头投资公司GQG Partners提交给监管部门的文件显示，该公司在今年二季度大幅增持了英伟达股票。截至6月底，GQG Partners已投资英伟达59亿美元。

今年到目前为止，受生成式人工智能技术的推动，英伟达股价已上涨约180%，市值突破1万亿美元。这也使英伟达成为首家估值达到1万亿美元的芯片制造商。

今年6月初，GQG Partners首席投资官Rajiv Jain曾表示，该公司已开始增持英伟达，因为他相信英伟达的股票还有进一步上涨的空间。最新文件显示，截至6月底，GQG Partners共持有1390万股英伟达股票，较今年一季度末多出570万股。此外，GQG Partners还增持了约20亿美元的亚马逊股票，同时也加大了对谷歌母公司-谷歌C、苹果和微软的投资。

泽连斯基承认乌克兰袭击克里米亚大桥

据央视新闻报道，当地时间13日，乌克兰总统泽连斯基在例行视频讲话中承认，乌克兰袭击了克里米亚大桥。

8月12日，俄罗斯国防部发布消息称，俄军当天两次拦截试图袭击克里米亚大桥的乌军S-200导弹。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃当天表示，俄方强烈谴责乌军对克里米亚和克里米亚大桥的袭击。她表示，克里米亚大桥是民用基础设施，对其发动袭击不可接受。

编辑：陈健健 亚文辉

推荐阅读

戳！